Felix the cat: The movie

I en anden dimension findes kongeriget Oriana. En underlig parallel verden der eksisterer i samme tid og rum som vores, blot på en anden planet. Oriana er et fortryllende sted, hvor alt er lavet af guld, men ikke alt er som det skal være i denne fantasiverden. Prinsessen af Oriana er under angreb fra den grimme og onde onkel Duke of Zill. Zill er en gal opfinder med en syg ambition om at overtage det smukke kongerige Oriana. Derfor har Prinsessens far kongen, forvist Zill til det mørke og uhyggelige Impasse. Et sumpområde med frygtelige uhyrer, som omringer Oriana og det er endnu aldrig lykkedes nogle at flygte derfra. Efter flere år lykkedes det dog for Zill som sammen med sin hær af mekaniske tropper tager tilbage til Oriana for at tage hævn ved at kidnappe den smukke prinsesse. Prinsessen prøve at stikke af ved hjælp af et specielt transportmiddel, som kan transportere hende til vores verden og hente hjælp, men i sidste øjeblik fanger Zill's soldater hende.