In the Presence of Mine Enemies

Det er november 1942 i Warsawa, Polen. Rabbiner Adam Heller og hans datter Rachel gjemmer seg for nazistene, og kan ikke annet enn å bivåne deres venner og naboer bli utmattede av sult, sykdom og redsel. Gjennom det hele beholder de sin tro. I all elendigheten kommer en spire av glede, når Hellers sønn Paul kommer hjem, etter tre år i arbeidsleir og flere måneder i dekning i skogen. Paul har fysiske arr og er nesten ikke til å kjenne igjen, samtidig som han er fylt med et altoppslukende hat. En ung tysk sersjant henter Rachel til et forhør hvor hun blir mishandlet og voldtatt av en høyere offiser. Sersjanten får dårlig samvittighet og bestemmer seg for å hjelpe Rachel med å flykte. Men Pauls hat kan forpurre det hele.