820 років тому Музака, повелитель перевертнів, після довгої подорожі нарешті навідує Райзеля. Проте перевертень Мадуке втручається у війну людей. Утративши дочку Музака божеволіє, і Райзель, щоби зупинити його, вступає з Музакою у двобій, залишивши дружбу позаду.
Жанр: Мультфільм, Комедія, Драма, Фентезі, Детектив, Жахи
Зірки: Shin Yong-woo, Seungjun Kim, Choi Han, HyunJi Kim, Cho Hyun-jung, Um Sang-hyun
Екіпаж: Goo Bong-hoe (Director), Lee Gwang-Su (Character Designer)
Країна: South Korea
Мова: 한국어/조선말
Студія: Studio Animal
Тривалість виконання: 36 хвилини
Якість: HD
Дата виходу: Nov 28, 2015
IMDb: 4.3